2024年數碼印花產業-全球裝機量(圖1)

  全球數碼紡織品打印機的安裝量預計將從2024年的66,260臺增長到2030 年的104,002 臺,六年間預計增長57%。這一增長軌跡反映了全球紡織業在可持續性、定制化和更快生產周期需求的推動下,正在向數字技術轉型。

  年增長率從2024 年的 3% 開始,到 2030 年顯著加快,達到10%。早期的增長反映出歐洲和北美等成熟市場正在穩步采用數碼印花機,但在 2024 年上半年,這兩個地區的安裝基數略有下降。

  從 2027 年開始,亞洲、南美和非洲的新興市場將推動數字印刷機采用率的提高。這些地區越來越多地采用數字印刷來滿足國內和出口需求,尤其是快速時尚和定制產品的需求。

  數據還強調了該行業正逐步轉向可持續生產。數碼紡織品印花可以減少水和能源消耗,因此成為具有環保意識的制造商的首選。這與全球監管壓力和消費者對綠色環保的期望是一致的。

  在這種不斷變化的形勢下,原始設備制造商面臨著機遇和挑戰。它們必須滿足不同的市場需求,從價格敏感地區的經濟型選擇到成熟市場的大容量打印機。隨著全球打印機應用的加速,提供量身定制的解決方案和可擴展的技術對于保持市場領先地位至關重要。

  亞洲的數字紡織品打印機安裝基數預計將從 2023 年的 28,615 臺增長到 2030 年的 48,346 臺,這反映出該地區對數字印刷技術的采用在不斷增加。總體增長率為 69%,年增長率從 4% 到 11% 不等。雖然自 2023 年以來增長幅度不大,但預計從 2026 年起增長速度將明顯加快,到 2030 年將達到 11%的峰值。這一轉變凸顯了市場在技術進步、可持續發展目標和經濟因素驅動下的動態發展。

  亞洲作為全球紡織品制造中心的作用是這一趨勢的關鍵。中國、印度、巴基斯坦和孟加拉國等國家走在了前列,先進數字印刷機的逐步應用正在幫助制造商滿足更快的周轉時間、定制化和減少對環境影響的需求。絕對數量的穩步增長(2024 年新增 1,013 臺,2030 年增至 4,955 臺),凸顯了數碼印花正在成為生產流程中不可或缺的一部分。

  中國的打印機安裝總量超過 12,700 臺,自 2023 年底以來增長了 1%,在亞洲所有安裝量中保持了 42% 的份額。2024 年上半年,印度的增長率為 2%,略高于中國。與此同時,盡管巴基斯坦的安裝基數略微下降了 1%,但它仍然是亞洲第三大市場。造成這一下降的原因是不利的政府政策、高昂的能源成本以及向大容量打印機的轉變。

  不過,2026 年后的加速增長表明,亞洲發展中國家的市場滲透率將進一步提高。此外,Single-pass打印機等高速技術(能夠以較少的設備實現較高的產量)的投資也將增加,這可能會對該地區較成熟市場的總安裝量產生短期影響。這些機器可能會取代老舊、效率較低的設備,在提高產量的同時限制對過量基礎設施的需求。

  環境因素也在推動這一擴張。數碼紡織品印花使企業能夠更好地與全球可持續發展目標和更嚴格的法規保持一致。政府和品牌都在鼓勵這種轉變,尤其是消費者要求更環保的生產方式。這一點在亞洲紡織品生產對環境的影響日益受到關注的情況下尤為重要。

  預計 2029 年和 2030 年的增長率將達到兩位數,市場將日趨成熟。屆時,技術進步和價格下降預計將使小型制造商更容易獲得數字印刷機,從而擴大采用范圍。此外,從本十年前半期的長期經濟動蕩中復蘇,以及消費者對個性化、按需紡織品的需求不斷增長,都可能對后期的市場激增起到一定作用。

  這些數據凸顯了亞洲作為數碼紡織品印花領導者的地位正在不斷加強。隨著技術的進步、對可持續發展的關注以及經濟承受能力的不斷提高,該地區已為該行業的持續增長和創新做好了充分準備。

  歐洲的卷對卷數碼紡織品印花機安裝量預計將從 2024 年的 16,575 臺增長到2030年的 25,475 臺,總體增長 54%。年增長率在 3% 到 9% 之間,表明整個地區在采用數碼印花技術方面呈穩步上升趨勢。

  開始時增長幅度不大,2024 年僅增長 3%(增加 500 臺),隨后在 2026 年至 2028 年期預計加速增長到 7% 和 9%。這一時期反映了市場擴張的關鍵階段,對可持續發展的需求、生產效率的提高以及對可定制紡織品解決方案和再生產的日益青睞可能會推動技術的采用。2029 年和 2030 年的增長率穩定在 8%,表明市場正在走向成熟,并將繼續以健康的速度擴張。

  然而,WTiN 預測,從現在到2030年,輪轉絲網印刷的投資將大幅下降,這表明印花紡織品的總體需求將增長,但增長幅度不大。到2030年底,卷對卷數碼紡織品印花市場在紡織品印花生產力中所占的份額將增至五分之一以上。

  歐洲在可持續制造領域的領先地位也對其增長起到了重要作用。隨著嚴格的環境法規和消費者對環保產品需求的增加,數碼紡織品印花正成為生產工作流程中不可或缺的一部分。與傳統方法相比,該技術能夠減少水和能源消耗,與歐洲的可持續發展目標不謀而合。

  2026年至2028 年期間的較快增長率反映了數碼印花技術的進步。這些打印機使制造商能夠高效地大批量生產,滿足了縮短交貨時間和本地化生產的需求。這一趨勢很可能得到歐洲正在實施的近岸外包計劃的支持,該計劃減少了對遠距離供應鏈的依賴。

  后期增長率穩定在8%,這表明到2029年,市場將趨于成熟,應用將變得廣泛。數字印刷機的價格越來越低廉,再加上自動化和集成能力的提高,將有可能使包括小型企業在內的更多制造商獲得這項技術。

  歐洲技術提供商是數碼紡織品印花的先驅,但該地區日益成熟的市場目前正在推動二手打印機銷售的蓬勃發展。二手紡織品打印機的出現既帶來了機遇,也帶來了挑戰,對打印機原始設備制造商、印刷廠和全球地區產生了微妙的影響。

  二手打印機為無力購買新機器的小型或新興企業提供了具有成本效益的切入點,因而是有益的。它們使這些公司能夠采用數字印刷技術,推動市場擴張。在行業轉型(如采用更高效的Single-pass系統)或企業升級以達到可持續發展標準時,往往會出現這些機器。它們通常通過轉售商、拍賣或由印刷廠直接出售,以更換舊設備。

  然而,二手打印機的激增可能會給打印機原始設備制造商和老牌印刷廠帶來挑戰。對于前者來說,不斷增長的二手市場可能會抑制新設備的銷售,尤其是在歐洲等成熟市場。而印刷廠可能會面臨新進入者使用價格低廉的二手機器所帶來的競爭加劇,從而可能對利潤率造成壓力。此外,市場上流通的舊打印機可能不符合節能、可持續發展或大批量生產的現代標準,從而減緩整個行業的進步。此外,市場上流通的舊打印機可能不符合節能、可持續發展或大批量生產的現代標準,從而減緩整個行業的進步。平衡成本、環境和印刷性能將是原始設備制造商和印刷廠面臨的長期挑戰。

  從地域上看,影響各不相同。發展中地區,如非洲、南亞和東南亞的部分地區,可以從二手打印機的使用中獲益,因為它們使 PSP 能夠進入數字印刷領域。相反,像歐洲這樣的成熟市場可能會因采用先進打印機的速度較慢而受到影響,在實現可持續發展目標方面也會受到阻礙。

  雖然二手打印機使數字紡織品印花變得更加平民化,但也帶來了市場的復雜性。印花廠必須應對日益激烈的競爭,以及因傳統機器的長期存在而導致的行業轉型緩慢。

  OEM 面臨的挑戰更大,在于如何在不斷增長的二手市場與創新和推廣先進技術之間取得平衡。原始設備制造商可以通過采取平衡市場動態和促進增長的戰略措施來緩解挑戰,例如建立翻新和認證二手設備計劃,使原始設備制造商能夠翻新舊打印機,并在提供保修和支持的情況下轉售,確保質量控制和客戶信心。這種方法還有助于使舊款機器在性能和可持續性方面符合現代標準。

  一些原始設備制造商已經過渡到耗材和服務合同,以抵消二手銷售帶來的收入損失。為新打印機和二手打印機提供專有墨水、零部件和維護套餐,可確保經常性收入并建立客戶忠誠度。靈活的融資方案,如租賃或按使用付費模式,也使新機器更容易獲得,從而降低了二手替代品的吸引力。

  與此同時,包括自動化和人工智能在內的創新可以提升原始設備制造商的價值主張,但他們也應牢記,針對新興市場推出價格低廉、規模較小的打印機將使他們能夠直接與二手機械市場競爭。回購計劃也能限制二手機器的數量。將這些戰略結合起來,原始設備制造商就能降低二手市場的風險,保持競爭力。

  盡管如此,在環保要求、技術創新以及向可持續和本地化生產轉變的推動下,歐洲卷對卷數字紡織品印刷機市場仍將保持持續增長。這些因素將保持歐洲在數碼紡織印花行業的重要地位。

  預計北美卷對卷數碼紡織品印花機的安裝量將從 2024 年的 7856 臺穩步增長到 2030 年的 11680 臺。在此期間增長 49%,年增長率從 2024 年的 1% 加速到 2030 年的 10%。

  從數量上看,早期的增長仍然不大,2025 年預計增加396 個單位,2026 年之前也有類似的增長。從 2027 年開始,在市場擴大和更多采用數字技術的推動下,增長速度明顯加快。值得注意的是,預計2029 年和 2030 年的增長率最高,每年新安裝的打印機超過 1,000 臺,反映出對先進印刷解決方案的需求不斷增長。

  2024 年上半年,北美軟標牌行業在該地區卷對卷數字印刷紡織品中的份額保持在平均水平以上。然而,盡管生產率與去年同期相比有了顯著提高,其所占份額卻減少了 5%。標牌的需求一直在增長,但上個十年曾被預測為數碼紡織品印刷商的繁榮市場,如今卻成了一個動蕩的行業,專門從事該應用的 PSP 經常不得不做出調整。2024 年上半年,北美 48% 的安裝基礎由針對標牌市場的機器組成。

  預測期開始時的增長速度較慢,這表明市場猶豫不決或早期采用者已趨飽和。許多企業可能仍然依賴現有的基礎設施,或等待更新、更具成本效益的機型。相比之下,后期的快速增長表明,人們越來越意識到數字印刷的好處,包括定制化、縮短交貨時間以及與可持續發展目標保持一致。

  北美相對較高的勞動力成本和對環境可持續發展的關注很可能促成了這一轉變。數碼紡織品印花能夠限制所需的機器操作人員數量,最大限度地減少浪費和降低能耗,這與該地區企業和監管機構的優先事項相一致。隨著本地化生產的日益突出,按需生產和近郊化的趨勢也支持了這一技術的應用。

  該地區呈現出明顯的增長軌跡,尤其是在預測期的后半段。雖然最初的采用可能比較謹慎,但后期的加速采用反映了行業優先事項的不斷變化、經濟承受能力的提高以及可持續生產方式的日益重要。這使得北美成為全球數碼紡織品印花行業的主要參與者。

  與此同時,南美洲的安裝基數預計將從 2024 年的 4,157 臺增長到 2030 年的 6,442 臺,增幅達 55%。年增長率從 2024 年的 1% 上升到 2030 年的 11%,這表明在整個預測期內,印花技術的應用步伐將不斷加快。

  與全球情況一樣,南美洲的短期增長將是溫和的,2025 年和 2026 年的年增長率預計約為 200 臺,同比增長 5%。從 2027 年起,市場開始加速擴張,增長率將攀升至 7% 以上。到 2030 年,預計每年將增加 644 臺,這預示著該地區紡織印染行業將大力推進數字化轉型。

  傳統上,南美地區對數碼印花紡織品的需求較低。傳統的模擬解決方案由少數幾家 PSP 實施,占該地區紡織品印花產能的絕大部分。對傳統工藝的依賴是謹慎的結果,投資噴墨技術的印花廠通常使用二手機器。

  南美洲在預測期初期的增長速度較慢,這主要是受經濟制約因素的影響,資本密集型投資可能會受到貨幣波動和需求不穩定的限制。然而,后期的加速增長表明,隨著巴西、阿根廷和哥倫比亞等主要市場經濟條件的改善,人們對數字印刷的成本效益和可持續性優勢的認識不斷提高。

  該地區不斷增長的出口潛力有望推動噴墨投資。數碼印刷在質量、可持續性和定制化方面能夠滿足全球標準,這吸引了許多希望參與國際競爭的南美制造商。此外,該技術支持小批量生產的能力也支持了對本地化和定制紡織品制造不斷增長的需求。

  雖然南美的數碼紡織品印花市場在短期內發展謹慎,但到預測期結束時將會實現強勁增長。該地區的原始設備制造商應重點關注可負擔性、教育和靈活的融資方案,以便在本十年末加速采用時充分挖掘潛力。

  預計非洲的數字紡織品打印機安裝量將從 2024 年的 3,650 臺增長到 2030 年的 5,398 臺,期間增長 48%。年增長率起步強勁,預計 2024 年為 5%,2025 年達到 8%的峰值,然后在剩余時間內穩定在 6-7%。

  該地區的早期增長反映了人們對數碼紡織品印花的興趣日益濃厚,其驅動力是中產階級的崛起和本地化紡織品生產需求的增長。南非和埃及等主要市場采用新技術來提高生產效率和滿足出口機會,可能會推動這一趨勢。

  然而,與其他地區相比,增長率較低表明存在挑戰,包括基礎設施有限、融資渠道和市場分散。由于預算限制,許多企業還可能依賴二手打印機。

  非洲市場正在穩步擴大,這為注重經濟性、培訓和支持以克服采用障礙的原始設備制造商帶來了機遇。

  中東的數字紡織品打印機安裝基數預計將從 2024 年的 2,632 臺增長到 2030 年的 4,090 臺,增幅達 55%。2024 年的增長率僅為 2%,但到 2029 年和 2030 年,年增長率將大幅提高至 10%,這表明整個地區的采用率在不斷提高。預計家用紡織品的需求將保持強勁,但本十年后期的加速增長將證明時裝生產的增加。這將有賴于沙特阿拉伯等中東國家通過將傳統設計與現代潮流相結合,創造出吸引全球目光的獨特系列,從而擴大出口市場。

  投資數碼紡織品印花等現代制造技術,可以實現高效、可持續的生產和定制。可持續發展實踐,如使用環保材料和減少資源消耗,吸引了具有環保意識的買家。在中東和非洲,水資源匱乏是一個深刻的問題,噴墨紡織品印花工藝能夠減少水資源消耗,因此很有吸引力。參加全球貿易展提高了知名度,而自由貿易協定則加強了市場準入。MENA(中東和北非)地區內的合作有助于擴大生產規模,而強大的數字業務則使品牌能夠通過電子商務接觸到國際受眾。這些戰略可以使中東成為全球時尚市場中具有競爭力的一員。

  由于中東地區的企業經常面臨經濟動蕩,并在很大程度上依賴于成熟的技術,因此安裝基礎的早期增長預測反映了謹慎的投資態度。然而,從 2026 年開始,采用率穩步上升,這表明除了上述時裝和室內裝飾市場外,該地區酒店業對定制紡織品生產的需求也在不斷增加。以后幾年的加速發展表明,經濟條件有所改善,人們對數碼印花的效率和可持續發展優勢的認識也有所提高。

  盡管起步較慢,但該地區的增長潛力為優先考慮可擴展性并提供經濟實惠、高效打印機的原始設備制造商帶來了機遇。在預測期結束時,中東的增長速度將遠遠超過非洲,但培訓和融資支持對于克服最初的應用障礙至關重要。

  從 2024 年到 2030 年,大洋洲的數字紡織品打印機安裝量將增長 46%,達到 2,572 臺。全球化意味著每個地區都受到消費者信心不足和能源價格波動的影響,因此,2024 年的增長率僅為 2%,但在 2027 年至 2029 年期間,增長率加快至 6% 和 8%。不過,到 2030 年,增長速度略有放緩,降至 7%。

  最初的低增長反映出該地區的市場規模相對較小,大部分紡織品和服裝需求依賴進口。然而,對本地化生產、可持續發展實踐和定制設計的需求不斷增長,再次推動了采用率的提高。澳大利亞和新西蘭等主要市場非常注重可持續發展,正在引領這一轉變。

  預計從 2026 年開始,增長率穩步上升,這表明人們對數字印刷的效率和環境效益有了更高的認識。這與大洋洲注重減少浪費、支持小規模按需生產以迎合奢侈品和定制時裝等利基市場的理念不謀而合。

  雖然大洋洲的市場規模較小,但其對數碼紡織品印花的采用卻在穩步增長。為了擴大市場占有率,原始設備制造商可以針對小型制造商的需求提供緊湊、高效的解決方案,并促進可持續發展,以抓住該地區不斷發展的紡織行業。

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